医疗软件公司排名(医疗信息化!电子病历连续七年排名第一!全年净利润增长超三倍)

【本文共1868字,预计全部阅读时间3-5分钟,可直接翻至文末查看小结!为适应打新频频破发,给予打新的朋友一些参考,新股分析将由上市首日早七点调整为打新日前一天晚6点!当有多只新股打新时会在打新当天早7点、午12点加更!!!关注一下不会吃亏!心中有底方能进退有度,保持清醒才能大浪淘金!】

1、 主要产品及服务:核心业务为医疗信息化-电子病历!

公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一,长期深耕临床信息化领域,是国内该领域的领军企业之一!公司客户遍布除台湾地区外的全国所有省市自治区,覆盖医院客户1,390 余家,其中三甲医院424家,占全国三甲医院比例超过四分之一!根据Frost&Sullivan 数据,公司在2020 年中国电子病历市场中排名第一。根据IDC 数据,公司在中国电子病历市场中连续七年排名第一!

公司2020年收入主要来自于医疗信息化占比94.98%,从趋势来看营收呈现快速增长态势,2020年较2018年增长近3倍!其次为医疗器械业务,主要是医疗器械贸易收入持续下降!

医疗信息化!电子病历连续七年排名第一!全年净利润增长超三倍

2、 市场及行业情况:行业快速增长!

根据Frost & Sullivan《中国医疗信息化市场研究报告》,中国医疗信息化市场规模快速增长,预计2020-2025年年复合增长率将达26.7%!

医疗信息化!电子病历连续七年排名第一!全年净利润增长超三倍

3、 行业竞争及估值判断:病例系统信息化软件连续七年排名第一!一签盈利0.83万元!

1)、行业地位(市场份额是最好的检验):根据Frost & Sullivan的研究数据,2020年公司医疗信息化市场份额为3.7%!但2020年在病历系统信息化软件市场中,以17.7%的份额连续7年排名第一!

2)、估值及打新判断:我们选取与公司业务类似的上市公司卫宁健康和东华软件进行对标,卫宁健康市值335.6亿元(流通市值283亿元),2020年营收22.67亿元,净利润5.06亿元;东华软件市值236.6亿元(流通市值229.9亿元),2020年营收91.67亿元,净利润5.46亿元;公司营收分别是其23.5%、5.8%,净利润分别是其2.51%、2.33%!从对标来看公司合理市值在78亿元左右,公司发行市值在54亿元左右!公司在科创板上市,一签500股,一签盈利0.83万元!

医疗信息化!电子病历连续七年排名第一!全年净利润增长超三倍

4、 重点关注:毛利率较高且有所提升!前五客户占比14.13%,客户较为分散,最大客户占比仅3.5%!阿里健康持股!存在未弥补亏损!

1)、产品盈利能力(毛利率):公司综合毛利率为49.64%!同比略有下降,但较2018年明显提升!公司核心的软件销售毛利率呈现下降趋势,由2018年的66%下降至2020年的不到60%!2021年上半年进一步有所下降!

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2)、主要客户情况(下游客户质量):公司前五大客户2020年收入占营收比例14.13%,客户较为分散,第一大客户占比3.5%!

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5、 募集资金及未来业务拓展:公司募集资金主要用于专科电子病历研发、综合电子病历升级改造、数据中心升级并补充营运资金!

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6、 近期业绩及预测:2021年前三季度营收同比增长28.72%!扣非净利同比减亏46.36%!全年预计营收至高同比增长59.82%!扣非净利至高同比增长329%!

7、 小结:放心打新/值得关注!

嘉和美康,公司来自北京,公司主要是做医疗用信息系统,核心是在电子病历这块,公司电子病历覆盖有超400家的三甲医院,遍布全国除台湾以外的所有省份并保持着该细分行业连续7年行业第一!公司作为老牌的医院系统信息化提供商,主要股东又有阿里健康的加持,未来发展空间还是很广阔的,所以公司也逐步在专注主业,基本放弃了原先的医疗器械贸易业务,这对公司未来进一步扩大在医院系统信息化的市场规模打下基础!总体来看医疗系统信息化行业增长快,且随着跨省医保,跨院医疗等的持续普及,未来市场值得期待!公司预计今年全年业绩营收可以有着近6成增长,而净利润更是同比增长超3倍!公司盈利能力大幅提升!

公司发行市值不低,不过距离合理市值还是有些空间,应该不会破发!毕竟公司今年的业绩也是颇为亮眼!可以放心打新!后续对于医疗系统信息化有兴趣的朋友,可以对公司持续关注,公司作为早期的医疗信息化企业之一,在病历系统信息化软件市场中连续七年份额第一,行业地位是可以的,同时也有着阿里健康不小的投资,综合给予值得关注!公司今日打新,祝大家中签发财!

打新建议说明:放心打新—上市首日肯定不会破发,中签就是赚到;可以打新—上市首日破发概率较小,中签应该盈利;慎重打新—上市首日破发概率大,打新谨慎!

综合评价说明:综合评价主要针对上市后短期是否可以参与,具体分为四档分别为推荐、谨慎推荐、值得关注、了解即可!)

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特别声明:本文资料来源于公司招股书、公告及相关专业数据库。本文并非荐股!!!理性分析更能指导操作!!!

文/来源:默默星人

网站标签:软件

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